ตั้งอยู่ในยุคทางเลือกของยุคเมจิเด็กชายชื่อซากาโมโตะไรยูโนะสุเกะกลับไปเกียวโตจากเซี่ยงไฮ้พร้อมกับสัตว์ประหลาด (Youkai) Nekomaru กฎหมายระบุว่าเพื่อที่จะอยู่กับมนุษย์ได้อย่างอิสระคุณต้องได้รับการลิสเซน Kidou Shinsengumi Co. Ltd. รับผิดชอบการจับกุม Youkais ที่ไม่ได้รับการยกเว้น แต่ต้องต่อสู้กับ Tsubamegumi ซึ่งไม่พอใจกฎหมายใหม่ ปรากฎว่า Ryunosuke เป็นลูกชายของเจ้าของ Shinsengumis