La mission de James Bond est de savoir qui a fait de la contrebande de diamants, qui ne réapparaissent pas. Il adopte une autre identité sous la forme de Peter Franks. Il se joint à l'affaire Tiffany et agit comme s'il contrebande des diamants, mais tout le monde a faim de ces diamants. Il doit également éviter M. Wintd et Monsieur Kidd, le dangereux couple qui ne laissent personne à leur guise. Ernst Stavro Blofeld n'est pas hors de question. Il a peut-être changé de regard de son apparence, mais est-il lié avec le Heist? Et s'il l'est, peut céder enfin à vaincre son ennemi ultime.