Misi James Bond adalah untuk mengetahui siapa yang telah menyeludup berlian, yang tidak muncul semula. Dia mengamalkan identiti lain dalam bentuk Peter Franks. Dia bergabung dengan kes Tiffany, dan bertindak seolah-olah dia menyeludup berlian, tetapi semua orang lapar untuk berlian ini. Dia juga harus mengelakkan Encik Wint dan Encik Kidd, pasangan berbahaya yang tidak meninggalkan sesiapa dalam perjalanan mereka. Ernst Stavro Blofeld tidak keluar dari soalan. Dia mungkin telah mengubah penampilannya, tetapi dia dikaitkan dengan heist? Dan jika dia, boleh mengalahkan akhirnya mengalahkan musuh utamanya.