A missão de James Bond é descobrir quem tem sido contrabando diamantes, que não são re-aparecendo. Ele adota outra identidade na forma de Pedro Franks. Ele se junta ao caso de Tiffany, e age como se estivesse contrabando os diamantes, mas todo mundo está com fome por esses diamantes. Ele também tem que evitar o Sr. Wint e o Sr. Kidd, o perigoso casal que não deixa ninguém em seu caminho. Ernst Stavro Blofeld não está fora de questão. Ele pode ter mudado sua aparência, mas ele está ligado ao Heist? E se ele é, pode ligar finalmente derrotar seu inimigo final.