Misi James Bond adalah untuk mengetahui siapa yang telah menyelundupkan berlian, yang tidak muncul kembali. Dia mengadopsi identitas lain dalam bentuk Peter Franks. Dia bergabung dengan kasus Tiffany, dan bertindak seolah-olah dia menyelundupkan berlian, tetapi semua orang lapar untuk berlian ini. Dia juga harus menghindari Tuan Wint dan Mr. Kidd, pasangan berbahaya yang tidak meninggalkan siapa pun di jalan mereka. Ernst Stavro Blofeld tidak keluar dari pertanyaan. Dia mungkin telah mengubah penampilannya, tetapi apakah dia terhubung dengan pencurian? Dan jika dia, bisa ikatan akhirnya mengalahkan musuh utamanya.