George Lazenby se situe dans le rôle de James Bond et est envoyé lors de sa première mission. Pour de l'aide avec Marc-Ange Draco (Gabriele Ferzetti), il doit devenir des amis très proches avec sa fille, Teresa "Tracy" (Dame Diana Rigg) et se dirigea vers la chasse à Ernst Stavro Blofeld (Tely Savalas) une fois de plus. Cela l'emmène en Suisse, où il doit poser comme Sir Hilary Bray pour découvrir le plan secret de Blofeld. L'installation est recouverte de gardes de Blofeld, ainsi que de sa branlette, Irma Bunt (ILSE STEPPAT). Qu'est-ce que Blofeld a à l'esprit cette fois? Peut-on cautionné de suivre cet acte plus longtemps? Les filles obligataires sont-elles en sécurité?