Mientras investiga los archivos escolares, la maestra asustada, la Sra. Park, se sobresalta y llama a la joven maestra Eun-young Hur, diciéndole que el difunto Jin-ju Jang ha regresado. La línea muere y la Sra. Park es atacada y asesinada por un fantasma. A la mañana siguiente, la adolescente Jae-yi Yoon espera a su amiga Ji-oh Lim, quien tiene la habilidad de llamar a los espíritus, y comienzan una estrecha amistad. El abusivo y agresivo Sr. Oh, también conocido como Mad Dog, es el sustituto de la Sra. Park y le prohíbe a Ji-oh pintar y compara las actuaciones de la bella So-young Park y el extraño Jung-sook Kim, levantando una barrera entre el dos antiguos amigos. La señorita Hur extraña a su ex amiga Jin-ju, quien se suicidó, y mientras intenta comunicarse con ella, revela un oscuro secreto sobre el pasado de su amiga y la Sra. Park.