Khi đang điều tra hồ sơ của trường, bà Park đang hoảng sợ, cô giáo giật mình và gọi điện cho cô giáo trẻ Eun-young Hur, nói với cô rằng Jin-ju Jang đã qua đời đã trở lại. Dòng chết và bà Park bị tấn công và giết chết bởi một hồn ma. Vào sáng hôm sau, cậu thiếu niên Jae-yi Yoon đợi người bạn của mình Ji-oh Lim, người có khả năng gọi các linh hồn, và họ bắt đầu một tình bạn thân thiết. Ông Oh, hay còn gọi là Mad Dog, là người thay thế bà Park và cấm Ji-oh vẽ và so sánh các màn trình diễn của Park So-young xinh đẹp và Jung-sook Kim kỳ lạ, tạo ra một rào cản giữa hai người bạn cũ. Miss Hur nhớ người bạn cũ Jin-ju của mình, người đã tự tử, và trong khi cố gắng liên lạc với cô ấy, cô đã tiết lộ một bí mật đen tối về quá khứ của bạn mình và bà Park.