En enquêtant sur les dossiers de l'école, l'enseignante effrayée Mme Park sursaute et appelle la jeune enseignante Eun-young Hur, lui disant que le défunt Jin-ju Jang est de retour. La ligne meurt et Mme Park est attaquée et tuée par un fantôme. Le lendemain matin, l'adolescente Jae-yi Yoon attend son amie Ji-oh Lim, qui a la capacité d'appeler les esprits, et ils commencent une étroite amitié. L'abusif et agressif Mr. Oh, alias Mad Dog, se substitue à Mrs Park et interdit à Ji-oh de peindre et compare les performances de la jolie So-young Park et de l'étrange Jung-sook Kim, élevant une barrière entre les deux anciens amis. Miss Hur manque à son ancien ami Jin-ju, qui s'est suicidé, et tout en essayant de la contacter, elle révèle un sombre secret sur le passé de son amie et de Mme Park.