Enquanto investiga os arquivos da escola, a assustada professora Sra. Park se assusta e chama a jovem professora Eun-young Hur, dizendo a ela que o falecido Jin-ju Jang está de volta. A linha morre e a Sra. Park é atacada e morta por um fantasma. Na manhã seguinte, a adolescente Jae-yi Yoon espera por sua amiga Ji-oh Lim, que tem a habilidade de chamar os espíritos, e eles começam uma amizade próxima. O abusivo e agressivo Mr. Oh, também conhecido como Mad Dog, é o substituto de Mrs. Park e proíbe Ji-oh de pintar e compara as atuações da linda So-young Park e da esquisita Jung-sook Kim, levantando uma barreira entre o dois ex-amigos. Senhorita Hur sente falta de seu ex-amigo Jin-ju, que cometeu suicídio, e ao tentar contatá-la, ela revela um segredo obscuro sobre o passado de sua amiga e Sra. Park.