Gwanghae (Seo In-guk), con trai của một người vợ lẽ, trở thành thái tử của Joseon. Trong 16 năm tiếp theo, vị hoàng tử ngoài giá thú sống trong những cuộc xung đột, chịu đựng những lời đe dọa về cái chết và những nỗ lực truất ngôi. Mối quan hệ của Gwanghae với cha mình là Vua Seonjo (Lee Sung-jae) rất dễ gây tranh cãi. Hai người trở thành đối thủ của nhau cả về chính trị và tình yêu. Sử dụng ngoại hình như một vũ khí và phương tiện để đạt được quyền lực, Gwanghae nhờ một thầy bói đọc khuôn mặt để giúp anh trở thành vị vua tiếp theo.