Aomori, Japón. En una tierra bendecida por la abundante belleza de la naturaleza, las cosas extrañas comienzan a tener lugar. Makoto Kowata, de 15 años, es una bruja profesional. Ella dejó a Yokohama con Chito, su gato negro, para vivir en la casa de sus familiares en Aomori. Aquí es donde ella comienza a entrenar como bruja. A pesar de que los poderes de Makoto todavía se limitan a volar por el cielo, ella y sus primos segundos Kei y Chinatsu seguramente aprovechan al máximo cada día.