Aomori, Japon. Dans une terre bénie par la beauté abondante de la nature, des choses bizarres commencent à avoir lieu. Makoto Kowata, 15 ans, est une sorcière professionnelle. Elle a quitté Yokohama avec Chito, son chat noir, pour vivre dans la maison de ses proches à Aomori. C'est là qu'elle commence à s'entraîner en tant que sorcière. Même si les pouvoirs de Makoto sont toujours limités à simplement voler dans le ciel, elle et ses cousins secondaires Kei et Chinatsu tirent certainement le meilleur parti de chaque jour.