Aomori, Jepang. Di tanah yang diberkati oleh keindahan alam yang berlimpah, hal -hal aneh mulai terjadi. Makoto Kowata, 15 tahun, adalah penyihir profesional. Dia meninggalkan Yokohama dengan Chito, kucing hitamnya, untuk tinggal di rumah kerabatnya di Aomori. Di sinilah dia mulai berlatih sebagai penyihir. Meskipun kekuatan Makoto masih terbatas hanya untuk terbang melintasi langit, dia dan sepupu keduanya Kei dan Chinatsu pasti memanfaatkan setiap hari.