Aomori, Nhật Bản. Trong một vùng đất được ban phước bởi vẻ đẹp bội thu của thiên nhiên, những điều kỳ quái bắt đầu diễn ra. Makoto Kowata, 15 tuổi, là một phù thủy chuyên nghiệp. Cô rời Yokohama với Chito, con mèo đen của cô, sống trong nhà của người thân ở Aomori. Đây là nơi cô bắt đầu đào tạo như một phù thủy. Mặc dù sức mạnh của Makoto vẫn bị giới hạn chỉ bay trên bầu trời, cô và anh em họ thứ hai Kei và Chinatsu chắc chắn tận dụng tối đa mỗi ngày.