Aomori, ญี่ปุ่น ในดินแดนที่ได้รับพรจากความงามอันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสิ่งที่แปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้น Makoto Kowata อายุ 15 ปีเป็นแม่มดมืออาชีพ เธอออกจากโยโกฮาม่ากับ Chito แมวดำของเธอเพื่ออาศัยอยู่ในบ้านของญาติของเธอใน Aomori นี่คือที่ที่เธอเริ่มฝึกเป็นแม่มด แม้ว่าพลังของมาโกโตะจะยัง จำกัด อยู่เพียงแค่บินผ่านท้องฟ้าเธอและลูกพี่ลูกน้องคนที่สองของเธอ Kei และ Chinatsu ก็ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุก ๆ วัน