Aomori, Japão. Em uma terra abençoada pela beleza abundante da natureza, as coisas bizarras começam a ocorrer. Makoto Kowata, 15 anos, é uma bruxa profissional. Ela deixou Yokohama com Chito, seu gato preto, para morar na casa de seus parentes em Aomori. É aqui que ela começa a treinar como uma bruxa. Embora os poderes de Makoto ainda estejam limitados a voar pelo céu, ela e seus primos em segundo lugar Kei e Chinatsu certamente tiram o máximo proveito de todos os dias.