Aomori, Jepun. Di tanah yang diberkati oleh keindahan alam semulajadi, perkara -perkara pelik mula berlaku. Makoto Kowata, 15 tahun, adalah penyihir profesional. Dia meninggalkan Yokohama dengan Chito, kucing hitamnya, untuk tinggal di rumah saudara -saudaranya di Aomori. Di sinilah dia mula berlatih sebagai penyihir. Walaupun kuasa Makoto masih terhad kepada hanya terbang melalui langit, dia dan sepupu kedua Kei dan Chinatsu pasti memanfaatkan sepenuhnya setiap hari.